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中国电力设备管理协会

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深度分析国内光伏市场发展现状

作者:   发布时间:2016-03-23

       随着环境保护理念的深入和化石燃料价格的波动,我国出台了一系列政策支持光伏行业发展,为光伏爆发式增长提供了政策托底。在政府大力扶持之下,2015年我国光伏产业在低迷能源市场中“起死回生”,逆市上扬。2016年,随着国内外光伏市场持续扩大,国际贸易环境的逐步改善,我国光伏产业发展环境持续向好,企业基本面持续改善,但面临企业盈利不强等问题。
       一、市场投资强劲增长
       随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。但2015年,全球新能源的投资环境面临着不利因素,一是光伏发电成本持续降低,能导入相同容量设备的金额降低。二是美元汇率高,美元以外的投资换算成美元后额度相对降低。三是此前投资旺盛的欧洲经济减速。四是化石燃料价格骤降。即便如此,全球新能源市场投资依然实现了增加,达到了3290亿美元。其中,由于光伏和风力发电的成本竞争力提高,即使在不利因素下,投资没有失速。
       2015年,全球光伏市场强劲增长,传统市场如日本、美国、欧洲新增装机容量依然保持强劲发展势头,光伏应用在东南亚、拉丁美洲等新兴市场的发展势如破竹,印度、泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升。
       2015年,我国大力倡导可再生能源的发展,并持续出台政策以疏通风电和光伏发展瓶颈,再次成为全球清洁能源产业的最大投资国,新能源投资达1105亿美元。在政府扶持、技术进步的大环境之下,我国光伏行业持续回暖。中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍,近年来,我国光伏行业投资热情大涨,很多传统企业切入光伏投资领域。据工业和信息化部数据统计,2015年1-9月,我国光伏相关行业投资807.9亿元,同比增长35.8%。
       二、累计装机量最大
       在政策支持加强、国内市场不断启动的情况下,我国光伏行业逐步走出低谷,2015年加速回暖,光伏新增装机量将达到16.5GW,继续位居全球首位,累计装机有望超过43GW,超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。其中前三季度,我国光伏制造业总产值超过2000亿元,全国新增光伏发电装机容量990万千瓦,同比增长161%。其中,新增光伏电站装机容量832万千瓦,新增分布式光伏装机容量158万千瓦。
       2015年,我国多晶硅产量约16.9万吨,同比大幅增长25%,比2013年增长了约一倍。2015年季度产量逐步提高,一季度产量3.7万吨,二季度产量4.1万吨,三季度产量4.3万吨,四季度产量4.8万吨。单纯按总产量和总产能来看,2015年国内全年多晶硅产能利用率达到90.9%,其中第四季度产能利用率超过100%。
       据相关资料,截至2015年底,我国超过万吨产能的多晶硅企业达到六家,分别为江苏中能(6.8万吨/年)、新疆特变(2.2万吨/年)、洛阳中硅(1.5万吨/年)、四川永祥(1.5万吨/年)、大全新能源(1.2万吨/年)、亚洲硅业(1.2万吨/年),这六家企业产能为14.4万吨,占国内总产能的75.8%,其中仅中能一家就占国内总产能的42.6%。
       三、弃光问题突出
       2015年,我国太阳能光伏发电新增装机容量1528万千瓦,创历史新高,并连续三年新增装机超过1000万千瓦。其中,集中式光伏新增1320万千瓦,分布式光伏新增208万千瓦,新疆、河北、宁夏、甘肃、江苏、青海年新增光伏装机容量超过100万千瓦。
       2015年,我国太阳能光伏累计发电383亿千瓦时,同比增长64.4%。截至2015年底,我国太阳能发电累计并网容量达到4158万千瓦,同比增长67.3%,约占全球的1/5,超过德国成为世界光伏第一大国。
       国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧介绍,2015年,国家电网累计受理申请光伏并网户数23360户,累计受理容量575万千瓦;累计并网户数20312户,累计并网容量473万千瓦。其中,华东分布式光伏累计并网容量302千瓦,占并瓦总量的64%。
       据统计,2015年我国西北地区弃光率达到17.08%,其中,甘肃弃光问题突出,累计弃光电量26.19亿千瓦时,约占全部弃光电量的56%,弃光率达到30.7%。新疆累计弃光电量15.08亿千瓦时,约占全部弃光电量的32%,弃光率达到22.0%。
       四、贸易话语权低
       2005年以来,在光伏产业发展的推动下,我国多晶硅产业经过产能过剩、淘汰兼并,行业集中 度不断提升。据统计,2015年我国生产多晶硅的企业约有18家,行业集中度较高,其中前十家产量占比超过90%,前五家占比超过70%。由于太阳能晶硅制造位于太阳能光伏产业链最上游,环节技术门槛高,具有一定垄断性,在国内装机需求旺盛的情况下,我国光伏生产企业所需高端生产设备需要从国外进口,多晶依赖进口的局面依然存在。2015年1-10月,我国多晶硅进口9.64万吨,同比大幅增加,其中在进口地方面,韩国、德国和美国占据了83%的份额。据海关统计,2015年前三季度,我国进口多晶硅8.9万吨,同比增加21.5%;价值100.6亿元人民币,增长2.4%;进口平均价格为每千克113.1元,下跌15.7%。其中,以一般贸易方式进口多晶硅4.5万吨,增加1.3倍,占同期我国多晶硅进口总量的50.4%;以加工贸易方式进口2.5万吨,减少41.5%,占27.9%;以海关特殊监管方式进口1.9万吨,增加73.9%,占21.7%。即使我国在产16家多晶硅企业绝大多数处于满产状态情况下,进口量仍将超过10万吨。
       由于我国生产的光伏产品90%以上出口到国外市场,对外依存度极大,造成我国光伏贸易低话语权和低定价权的“双低”局面,国际市场的任何波动都会影响到我国光伏产品的出口。据中国光伏行业数据,截至2015年11月,我国光伏产品出口额达到131.8亿美元,出口同比增长了0.5%,预计2015年全年出口额将达到145亿美元,出口同比增加0.6%,出口数量同比增长5.6%,出口价格同比下降4.83%。从出口额占比情况分析,2015年1-11月总出口131.8亿美元,其中亚洲占比58.9%,欧洲占比16%,北美洲占比12.7%,非洲占比3.1%,大洋洲占比2.9%。
       五、价格稳中有降
       2015年,在国家政策指引下,我国光伏逆市上扬,行业持续回暖,相比于2013-2014年的价格大战,光伏价格稳中有降。其中,太阳能级多晶硅平均价格为12.4万元/吨,同比下降22.6%,从2015年初到年底,价格下跌幅度超过25%。当前,多晶硅低于11万元/吨的价格已经跌破2010年底“双反”前历史的最低点。
       2012年底,欧洲部分光伏企业强烈要求对我国光伏企业征收“双反”关税,最终欧盟采纳了这些光伏企业的意见,宣布从2013年起对我国光伏产品征收惩罚性关税。随后,经过中欧积极谈判,2014年8月6日,欧盟委员会批准中欧光伏贸易争端的价格承诺协议正式生效,有效期至2015年底。
       2015年10月16日,以SolarWorld为首的机构EUProSun要求欧盟考虑从彭博社指数中排除“中国价格”。如果欧盟最终同意从基准指数中排除“中国价格”的请求,那么我国光伏产品价格将会被重新界定,我国组件将以最低进口限价进入欧盟市场,这在一定程度上恢复了我国光伏产品的价格优势。
       六、发电成本下降
       按照“十三五”规划,2020年光伏发电规模目标为1.5亿千瓦,首要任务就是通过规模化的发展促进成本持续降低,尽早实现光伏发电用户侧平价上网,光伏电站建设和发电成本要在2015年的基础上下降20%以上。2015年,面对进口倾销压制和需求疲软的双重压力以及价格一路下跌的境况,我国多晶硅生产企业生产能耗继续下降,综合成本已降至9万元/吨,行业平均综合电耗已降至100千瓦时/千克,硅烷法流化床法等产业化进程加快。单晶及多晶电池技术持续改进,产业化效率分别达到19.5%和18.3%,钝化发射极背面接触(PERC)、异质结(HIT)、背电极、高倍聚光等技术路线加快发展。光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进,领先企业组件生产成本降至2.8元/瓦,光伏发电系统投资成本降至8元/瓦以下,度电成本降至0.6-0.9元/千瓦时。
       2015年,我国光伏组件全年产量超过43GW、多晶组件平均转换效率15.91%、单晶组件为16.53%、企业平均产能利用率为86%。硅片发展方面,统计37家硅片平均产能利用率达到94%,26家企业平均产能利用率7.6%。电池发展方面,单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.5%和17.95%,统计50家企业平均产能利用率达85%,13家纯电池片企业纯利润率5%。
       光伏企业的发展不仅得益于政府的支持,更得益于行业成本的下降。国家发改委能源研究所研究员时璟丽表示,我国光伏发电实际成本从2013年到2015年下降超过20%,光伏初始投资显着下降,即从1万元/千万时降到8000元/千万时以内。光伏融资成本下降,即6次降息,影响0.05-0.07元/千瓦时。据悉,目前欧洲、美国以及日本的制造成本每瓦超过80美分,而我国制造成本每瓦成本介于58-68美分之间。
       七、企业扭亏为盈
       2012年,受到美国和欧盟两大主要市场贸易摩擦影响,当年度出口金额和数量明显下滑。2013年后,受到美国第二次“双反”调查和欧盟价格承诺限制,以及澳大利亚、印度和加拿大等市场贸易摩擦案件的影响,出口持续低迷,企业亏损严重。2014年,受到美欧等国际市场复苏利好影响和日本等亚洲市场快速增长带动,我国光伏电池出口量回升,多数企业扭亏为盈。
       2015年,从33家通过规范条件的光伏组件企业经营情况看,仅有4家企业亏损,平均利润达4.7%,明显高于电子制造业3%的水平,高于2015上半年2-3个百分点。相比2014年这33家组件企业利润约为3.6%,2015年盈利能力达到30%以上。在30家A股太阳能发电上市公司发布的季报中,有24家实现净利增长,包括阳光能源、拓日能源、珈伟股份、茂硕电源在内,逾3成企业净获利同比增长100%以上,东方日升更是以499.36%的增长率拔得头筹。
       八、发展仍存困扰
       当前,我国光伏存在的三大问题,困扰着产业的发展。
        一是贸易壁垒。欧美针对我国的“双反”调查愈演愈烈。其中,全球主要出口对象国家接连的“双反”调查,对我国光伏企业带来重挫,直接导致我国光伏出口额下滑。
       二是补贴拖欠。目前,制约光伏行业大规模发展的主要原因是其高昂的系统成本,光伏发电必须依靠补贴才能保证效益。据15家光伏电站营运商统计的数据显示,我国光伏补贴拖欠额度已超过100亿元。原因之一是可再生能源附加费不足,之二是补贴发放程序过于冗杂。以第五批《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录》为例,从项目组织申报到真正纳入,跨时近一年。政府长期拖欠发电企业补贴,严重影响了政府信用,导致发电企业资金流转不畅、财务成本增加,产业链出现发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象。
       三是土地税。地方乱征光伏土地税,造成电站开发企业税收负担过重,电站收益难以保证,土地税问题正在成为制约我国光伏发展的新矛盾。同时,光伏电站用地土地税各地征收标准差异大,造成严重的不公平,各地征收土地使用税的标准是0.6-12元/平方米,不同地区对光伏电站征收土地使用税的标准相差近20倍。
       九、我国仍将是最大光伏市场
       2015年6月,工信部与国家能源局、国家认监委联合印发《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》,要求多晶组件效率不低于15.5%,单晶不低于16%;而入选“领跑者计划”的组件,多晶不低于16.5%,单晶不低于17%。此项计划有利于我国光伏产业进行技术升级,淘汰落后的过剩产能,未来组件制造商的竞争策略可分为低价竞争与高转换效率两个方向,而低价的优势来源于人工成本、土地成本等“软”实力,而比低价更重要的是要提升转换效率这一技术“硬”实力。
       随着国际产业的发展变化,特别是2015年四季度由于冲刺国内装机目标,我国光伏产业出现了跳跃式增长,形成震荡发展曲线,产业仍将保持深度调整态势。据最新光伏上网电价政策介绍,未来对已获批光伏产能电价下调截止日期,由2016年4月1日推迟至6月30日,即2016年以前获批光伏项目如果能在2016年6月30日以前投产,则仍能享受当前电价。
       展望2016年,我国光伏市场虽然面临局部地区限电、补贴拖欠、上网标杆电价下调等问题,但相信政府将通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等破解瓶颈,而产品价格的持续下降将抵消电价下调和限电带来的影响。在“领跑者”计划的引导下,我国光伏产业升级、技术进步将进一步加快,高效组件的市场需求无疑更加紧迫,高效单晶硅将成为这一市场趋势的主角。
       十、光伏行业受国家政策扶持持续回暖
       2016年,随着国内外光伏市场持续扩大和国际贸易环境的逐步改善,我国光伏产业发展环境持续向好,企业基本面持续改善,但仍面临着企业盈利不强等诸多问题。